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夯实发展基础,落实战略举措 - 昆仑能源收购中石油北京天然气管道有限公司60%股权

2011-01-06

2010年12月31日,昆仑能源有限公司(以下简称“昆仑能源”港交所代码:00135),宣布与其母公司中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”港交所代码:00857)签订收购中石油北京天然气管道有限公司(以下简称“北京管道”)60%股权的收购协议。昆仑能源将通过以每股10.02港元的发行价向中石油发行约22亿股对价股来支付约189亿人民币(约合220亿港元或28亿美元)的对价金额。此发行价以昆仑能源在2010年11月26日前(不包括11月26日)20个连续交易日收盘价的平均价为基准而厘定。

昆仑能源公司领导指出,此次收购完全符合我们“低碳经济,绿色发展"的业务定位,它将更加有利于我们发展天然气终端销售及天然气综合利用业务,使公司“以气代油”的战略得到更加快速与协调的发展。同时,它还将进一步提升我们在中国天然气市场上的竞争地位,夯实业务发展基础并扩大了我们在这一领域的影响力。

根据关于中国国有资产处置的相关法律法规显示,中石油于2010年11月26日在北京产权交易所以189亿人民币(约合220亿港元)的底价公开挂牌出让其持有的北京管道股权,昆仑能源于2010年12月20日提交竞标申请。挂牌出让于2010年12月24日结束,昆仑能源成为成功竞标者。

此次交易完成后,昆仑能源与北京控股有限公司将分别持有北京管道60%与40%的股权。此外,北京管道将成为昆仑能源的控股子公司,其财务业绩将并入昆仑能源的合并财务报表。中石油和中国石油天然气集团公司在昆仑能源的持股比例将由原有的约56.8%增至约70.0%。

北京管道的主营业务为通过其年总输送天然气能力约200亿立方米的陕京1号及2号长输管线向北京、天津、河北、山东、山西、陕西省市地区输送天然气。其强劲的输送系统将鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和中亚地区的天然气资源供给与北京和华北地区的天然气资源需求之间的紧密联系起来。截至目前,北京和华北地区的天然气需求近年来日趋增长,并已发展成为中国最大的天然气市场之一。结合实际情况,北京管道已于2009年设计启动年总输送天然气能力约150亿立方米的陕京3号长输管线施工,其一期工程已于2010年12月31日投入运营。

此次收购是昆仑能源继2009年以来在天然气领域进行若干收购后(包括近期对江苏和大连液化天然气资产的收购),在天然气业务战略资产整合方面的又一重大举措。

此次收购将构成昆仑能源的非常重大收购及关联交易,因此需获得公司独立股东批准。此次交易在获得独立股东批准后,将按程序报送相关监管机构和政府机关审批完成。美银美林集团在此次收购中担任昆仑能源的独家财务顾问。

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